影片改编自同名小说，以德国少数民族的传说故事为本，以十七世纪末、十八世纪初德国东部劳齐茨地区为背景，讲述一个有魔法的磨坊师傅和学徒之间的斗法故事。十四岁的小乞丐克拉巴特，做了一个奇怪的梦，要他前往黑昆仑的磨坊！这个磨坊可不是普通的磨坊，原来左眼蒙着一块黑色皮罩，身材粗壮的磨坊主人，是教导他们魔法的师傅，不过就在几个好友们的死亡，让他发现到师傅的黑暗面，他决定以他习得的魔法对抗以师傅为代表的邪恶势力。