八路军山区小分队召开“抗日游击队成立”大会之日，遭受地方黑恶势力万福之的袭击，南召县自治委员会主任、自治派领袖李益闻气愤之极。此时，党员袁召华、胡志云等受中共河南省委的委派回召，深感斗争形势严峻。南召火红的革命形势引起敌人不安，国民党河南省党部特派员赵雅秋以县国民政府名义，自任现代中学校长，以监视打击地下党的活动，由此，地下党和自治派联合掀起驱“赵”斗争并取得胜利。自治派和中共地下党乘胜进军，强行收编了万家寨地霸势力万福之的反动武装。李益闻为缓和与地方恶势力的矛盾，将自己的学生、国民党复兴社分子张庆昌引荐回召，并担任自卫团副司令，由此在队伍中埋下隐患。同时，益闻还决定利用县内最大的寺院“丹霞寺”办学，对此，召华、志云等深感不安，但事实终将益闻教育。赵雅秋不甘心失败，密谋制造自治派和地下党之间的矛盾。胡志云秘密到地委开会，途中被敌人劫持，并将用于离间和制造矛盾的诬陷信塞进胡志云的领中。李益闻不明真相，令周西昆将其拘留。袁召华、王俊卿等排除障碍，挫败敌人阴谋，真相终于大白，李益闻痛心疾首…