蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星，蓝皮鼠聪明伶俐助人为乐、善于动脑筋想办法。大脸猫憨态可掬，既馋且懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但实话实说，决不虚伪。他们有一对搭档叫金豆豆和绿芳芳：是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。他们经常外出演出，每到一处就会发生一个故事一个奇遇。