时间是假想的19世纪末。由悲叹悲剧的脆弱的心召唤出的灵魂，被关在魔导式身体里而制作的AKUMA成为只是反复杀戮的杀人兵器，持续产生新的恐怖和悲剧的事进化。AKUMA策划世界末日的千年伯爵率领的“诺亚一族”。那个AKUMA能破坏的唯一的存在「黑的教团」率领的exosist们。从很久以前开始持续的两者的战斗，有被什么人写了的「背面」的真实…。